Takamichi เป็นเพียงนักเรียนธรรมดาที่ได้ไปอยู่ในต่างโลกโดยเกิดใหม่เป็นเผ่าพันธุ์ Incubus ที่จะสามารถเพิ่มพลังของตนเองได้ด้วยการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง เขาใช้เวลาเพียงแค่ 10 ปี ในการได้รับการยอมรับจากเทพปีศาจและสามารถขึ้นเป็นตำแหน่งผู้นำกองทัพจอมมารได้อย่างรวดเร็ว
แต่เขาก็ต้องพบกับทางตัน เพราะเขาไม่สามารถแข็งแกร่งขึ้นไปกว่าเดิมได้อีกจากการมีเพศสัมพันธ์กับปีศาจเพียงอย่างเดียว แต่ทว่าเขาก็ค้นพบประตูวาร์ปที่จะพาไปยังโลกใบอื่นได้! เพื่อปลดล็อคความแข็งแกร่งของเขาให้มากขึ้นไปอีกเขาจึงต้องเดินทางไปยังอีกโลกและค้นหาสาวๆจากเผ่าพันธุ์อื่น
